乘风借“锂”上青云——看山东化企如何搭上新能源快车(一)
2023-05-10
从2020年开始，全球新能源汽车迎来产销两旺的一轮暴发期。受锂电新能源汽车的带动，与锂电池制造相关的正负极材料、隔膜、电解液等锂电化学品应势而起、市场大热，碳酸锂、磷酸铁锂、六氟磷酸锂等价格暴涨，创出历史新高。山东化工企业也纷纷转换赛道，进军锂电化学品领域，助力山东新能源产业加速奔跑。
锂电化学品成投资热点
“虽然受到了疫情影响，但项目的进度没有落下。”在滨州鲁北化工产业园的山东鲁北智慧锂电新能源产业基地项目建设现场，负责人刘东瑞介绍说，该项目总投资221亿元，包含6个子项目，首先开工的鲁北万润智慧能源科技(山东)有限公司66万吨/年磷酸铁锂联产磷酸铁项目，一期投资56亿元，设计规模为24万吨/年磷酸铁锂联产24万吨/年磷酸铁。6个项目全部建成后，将形成新能源电池正负极材料、电解液、储能电池生产等产业链条，成为全国最大的锂电池材料生产基地之一。
除上述项目，滨州市与锂电池相关的规划项目至少还有8个。包括滨州九环新越新能源材料有限公司5万吨/年磷酸铁锂项目、山东沾化阳光化学有限公司锂离子电池电解液添加剂项目、山东瑞阳新能源科技有限公司6万吨/年新能源锂电池材料前驱体项目、滨州海川生物科技股份有限公司1万吨/年锂电池电解液及醋酸钠技术改造项目、山东联化新材料有限公司5万吨/年锂离子电池负极材料前驱体项目、山东成达新能源科技有限公司碳酸酯新材料项目、滨州裕能化工有限公司5万吨/年电子级甲基吡咯烷酮(NMP)改扩建项目、滨州大有新能源开发有限公司1万吨/年锂电池负极用包覆沥青项目。
此前，山东省下达2022年省重大项目名单。与锂电池相关的有山东立中新能源材料有限公司新能源锂电新材料项目、山东瑞阳新能源科技有限公司4万吨/年新能源锂电池材料一体化项目、山东山海新材料有限公司锂电材料碳酸酯项目、联泓新材料科技股份有限公司锂电材料碳酸酯联合装置项目、威海南海新能源材料有限公司5万吨/年新型电池负极材料一体化提纯项目、山东长信化学科技股份有限公司2万吨/年锂离子电池纳米导电剂项目、鲁北超能新材料产业(山东)有限公司1.2万吨/年六氟磷酸锂配套2万吨/年五氯化磷项目、山东锂源科技有限公司2.5万吨/年磷酸铁锂正极材料循环利用及5万吨/年磷酸铁前驱体项目。
上述项目遍布滨州、枣庄、泰安、济宁等地。其中，枣庄提出打造“中国北方锂电之都”，持续优化锂电产业“生态圈”，打造了从锂矿开采加工，到正极、负极、隔膜、电解液四大关键材料及动力电池制造、检验检测、终端应用及拆解回收较为完整的全产业链条，形成了锂电产业集群发展新态势。
而在泰安，今年上半年锂电产业完成产值38.5亿元，同比增长850%，其锂电新材料入选2022年度山东省特色产业集群。位于泰安市肥城的山东瑞福锂业有限公司3万吨/年碳酸锂项目正加快推进，即将投入试生产。“项目投资10亿元，达产后公司碳酸锂产能将达到6.5万吨/年，成为国内锂电领域重要的原材料供应商。”山东瑞福锂业有限公司董事长王明悦介绍说。
传统企业跨界布局
近几年，鲁北集团将锂电产业列为重点发展规划，从锂离子电池原料、正极材料切入，实施全产业链开发。鲁北集团旗下山东鑫动能锂电科技有限公司3万吨/年磷酸铁、无棣金海湾锂业科技有限公司2万吨/年碳酸锂、山东朗海新材料有限公司锂精矿等项目相继建成投产。
此外，鲁北集团联合多家行业头部企业深度合作，建设和谋划了一系列锂电新能源、新材料重大项目，计划利用3~5年建成营业收入过千亿元、利税超百亿元的山东鲁北智慧锂电新能源产业基地。该基地的建设已列入《山东省新能源汽车产业发展规划(2021~2025)》和山东省“十四五”期间12个新旧动能转换重大支撑性项目规划。
鲁北集团在磷酸铁锂上的跨界布局并非个例。在锂电材料高景气度的推动下，磷化工企业则凭借各自原料资源优势，竞相逐鹿磷酸铁锂产业链。据统计，2021年国内至少有20家化工类上市企业宣布入局磷酸铁锂领域。
以草酸业务起家的山东丰元化学股份有限公司，深耕锂电正极材料5年有余，其高镍三元材料是新能源汽车锂电池正极材料的龙头产品。目前，丰元股份枣庄本部有磷酸铁锂产能1万吨/年，正在实施的2.5万吨/年锂电池正极材料项目总投资12亿元，包括1万吨/年磷酸铁锂、5000吨/年锂电池三元正极材料、1万吨/年高镍三元正极材料。
除了前述具有磷、酸等耦合联产资源的企业，更具资本实力的头部企业也在跨界布局。烟台万华化学集团股份有限公司全面把握行业发展机遇，布局了磷酸铁锂和三元材料两条路线。2020年4月，万华化学收购卓能锂电池100%股权，并通过子公司万华化学(四川)有限公司，投资11.6亿元建设1万吨/年锂电池三元正极材料项目。此外，该公司5万吨/年磷酸铁、5万吨/年磷酸铁锂生产项目及相关配套装置最近也进行了公示。
依托主业加码发力
碳酸二甲酯(DMC)被誉为当今有机合成的“新基石”，其高纯度产品可用于锂电池电解液。随着中国新能源汽车的蓬勃发展，锂电池及其上游电解液、溶剂产品需求快速增加。
山东石大胜华化工集团股份有限公司是国内第一批介入DMC的生产企业，相继在东营、济宁、泉州多地布局，产品逐步扩大至碳酸二乙酯(DEC)、碳酸甲乙酯(EMC)、碳酸乙烯酯(EC)。
山东华鲁恒升化工股份有限公司后来者居上。2020年，华鲁恒升自主研发了乙二醇联产DMC新工艺和新型催化技术，并在2021年10月建成30万吨/年DMC装置，产品成功应用于锂电池等高端领域。随后，华鲁恒升快马加鞭，于2022年研发出电子级DEC、EMC产品，目前正在启动高端溶剂项目，以进一步丰富和完善碳酸酯产品矩阵。
除了DMC，华鲁恒升还依托乙二醇装置衍生出草酸产品，应用于草酸亚铁—磷酸铁锂产业链。2021年，华鲁恒升抓住草酸亚铁路线扩产的机会，将草酸产能扩至20万吨/年，成为该产业链上游的核心供应商。
无独有偶，位于枣庄的联泓新材料科技股份有限公司也依托煤化工产业平台布局碳酸酯类产品，首期10万吨/年锂电材料碳酸酯联合项目投资5.8亿元，计划于2022年年底中交。
在东营，海科集团10万吨/年锂电池电解液溶剂项目、山东惟普新能源有限公司1.8万吨/年锂电池用新型锂盐和添加剂项目正在加紧建设。
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